韩信当了大将，没费多少日子，就训练成一支很整齐的军队，将士们也都高高兴兴听他的指挥。
        军队训练好了，韩信就跟汉王、萧何先商议好，然后把东征的计划告诉了夏侯婴、曹参、周勃、樊哙等这几个人，嘱咐他们保密，分头去干。公元前２０６年８月，汉王和韩信率领大军静悄悄地离开南郑，叫丞相萧何留在那儿收税征粮，供应军饷。韩信下令，樊哙、周勃带领一万人马去修栈道，限三个月完工。
        栈道不修好，大军就过不去。可是沛公当初为迷惑项羽，表示不再争天下，烧毁的栈道有三百多里。这儿地势险恶，限期紧，口粮又少，士兵们个个抱怨。樊哙自己也说：“这么大的工程，就是修它一年，也没法完工。”士兵们干活儿就更没有劲儿了。
        过了几天，上头又派来了三五个工头，还押来了一千名民夫。他们传达汉王的命令，说樊哙、周勃口出怨言，给他们撤职处分，就把他们调回去了。新的工头果然比樊哙他们强，天天督促士兵、民工运木料，送粮草，吵吵嚷嚷。栈道没修了多少，汉王要兴兵东征的警报早已到了关中。
        章邯听到消息，一面派探子去打听修栈道的情况，一面调兵遣将作拦截汉军的准备。他听了探子们的报告，才知道汉军的大将原来是钻裤裆的淮阴人韩信，汉王的将士们都不服气；修栈道的士兵和民夫天天有逃走的，别说三个月，就是一年两年也修不到这边来。栈道不修通，就算汉军长了翅膀也飞不到关中来。话虽如此，章邯还是派兵马到西边去守住栈道的东口，天天派人打听汉军的动静。
        有一天，突然来了个急报，说：“汉王大军已经过了栈道，夺去了陈仓，打过来了!”栈道没修好，汉军怎么能过来呢?原来，这是韩信用的计，叫做“明修栈道，暗度陈仓”。
        韩信大军到了，章邯亲自带领军队去抵抗。韩信早就侦察了地形，先派樊哙、周勃、灌婴他们去攻咸阳。赶到这边，韩信引水灌城，章邯兵败自杀；那边樊哙他们也已经进了咸阳了。关中百姓对“约法三章”的汉王本来就有好感，一见汉军到来，大多不愿抵抗。
        不到三个月工夫，三秦成了汉王的地盘。霸王气得鼻孔喷火，头顶冒烟。他要向西去攻打刘邦，又得向东去攻打齐国的田荣，正在左右为难时，张良给他一封信，劝他去征伐田荣。
        张良在信中说：汉王只要在关中做王就心满意足了。倒是齐、梁、赵、代等地不及时平定，田荣必定来打西楚，天下将难以收拾了。
        霸王和范增知道这是张良替刘邦出的缓兵之计，可是平定了叛变的齐、梁、赵、代，回头再去收拾关中也不太难；要是先去对付刘邦，往后齐、梁、赵、代就更没法收拾了，倒不如将计就计。项羽便决定先去进攻齐王田荣。
        霸王通知魏王、殷王小心防备汉军，又叫九江王英布发兵一同去征伐齐王田荣。英布存心自己独霸一方，推说有病不能到远处去，派了个将军带着几千兵马去敷衍霸王。霸王就另外给英布一道秘密的命令，嘱咐他暗杀义帝。霸王让义帝搬到长沙去，义帝不乐意，慢吞吞地在路上磨着。英布打发一班心腹士兵扮作强盗，追上义帝的船，在江面上把他杀了。
        霸王去了一件心事，就专心去打齐、梁。
        霸王打到齐国，齐人把守城阳（在今山东莒县），弄得霸王一时没法打进去。后来汉王又用离间计说霸王谋士范增私通汉王，霸王受骗上当，范增感到不妙，说自己年老体衰，就告老还乡了，结果病死在半路上。
        霸王用兵围困汉王两年多。公元前２０３年，汉王突围出去到了广武（今河南荥阳东北），汉军占了广武的西边，楚军占领广武的东边，两军相峙。一次汉王在阵前数落霸王的罪行，被霸王弓箭手射中。张良对汉王说：“抓住楚军缺粮的机会，跟霸王讲和。”于是，汉王派人向霸王建议楚汉双方拿荥阳东南的鸿沟为界，鸿沟以东属楚，以西属汉，双方停战。霸王同意了，双方讲和。
        以鸿沟为界互不侵犯，其实是汉王的缓兵之计。他采纳了张良、陈平的计策，不到两个月，组织了韩信、彭越、英布三路大军会合，由韩信统率，追击项羽。刘邦准备跟项羽最后决战了。